Ночные шорохи под кроватью в доме на дереве заставляют Финна крепче сжать рукоять оружия. Безобидное задание по очистке старого подвала превращается в кошмар наяву, когда стены начинают покрываться странной живой субстанцией. Джейк пытается шутить, но его голос дрожит, а способность менять форму становится нестабильной под воздействием разлитого в воздухе первобытного страха.

Существа, обитающие на нижних уровнях Земли Ууу, не похожи на обычных конфетных зомби или глупых огров. Они не знают жалости и движутся в темноте, подбираясь все ближе к замершим от ужаса героям. Сможет ли детская храбрость противостоять тому, что невозможно победить обычным стальным клинком?